Kostnadskalkulator for CRM-implementering

Start med det minste settet funksjoner som faktisk fungerer: pipeline, kontakter, kontoer og enkel aktivitetslogging. Det dekker rundt 70 % av det de fleste salgsteam bruker til daglig. Å lansere med rapportering, prognoser, automatisering og distriktsstyring samtidig betyr en implementering på seks måneder og en lansering der ingenting virker helt. Lanser kjernen, få folk til å ta den i bruk, og bygg ut etter hvert som selgerne selv ber om mer. De fleste av de avanserte funksjonene leverandøren solgte deg, blir ikke tatt i bruk før år to, om de noen gang blir det.

Bruk HubSpot for små og mellomstore bedrifter og selskaper i tidlig fase; bruk Salesforce for større mellommarked og enterprise. HubSpot har et mer intuitivt grensesnitt, lavere kostnad per bruker, raskere implementering og god nok funksjonalitet opp til rundt 50 selgere. Salesforce er vanskeligere å lære og dyrere, men strekker seg lenger: flere integrasjoner, dypere tilpasning og bedre styring i store organisasjoner. Forskjellen mellom å velge riktig og å velge feil dukker opp som en kostbar migrering 18 til 24 måneder senere, så dimensjoner valget for der du er om to år.

Rydd opp i dataene før migreringen, ikke underveis. Dårlige data inn gir et CRM teamet ikke stoler på, og da fortsetter de med sine egne regneark og utrullingen feiler. Bruk 4 til 6 uker før lansering på å fjerne duplikater, standardisere firmanavn, rette opp e-postformater og luke ut inaktive poster. Det er kjedelig arbeid som de fleste team helst vil hoppe over. Prisen for å hoppe over det er hele CRM-investeringen.

Vær streng med egendefinerte felter det første året. Hvert eneste egendefinerte felt er en varig vedlikeholdskostnad: det må migreres, integreres, rapporteres på og læres bort. De fleste CRM-administratorer legger til 50 til 100 egendefinerte felter det første året og sitter igjen med et oppblåst, uoversiktlig oppsett som ingen forstår helt. Start med standardobjektene, legg bare til et felt når en reell arbeidsflyt krever det, og gå gjennom dem hvert år. Disiplinen betaler seg i lavere opplæringskostnad, raskere oppstart for nye og ryddigere rapporter.

Bygg et skreddersydd CRM bare hvis du har mer enn 50 brukere, stabile prosesser og minst én arbeidsflyt en ferdig løsning ikke klarer å modellere. Under disse tersklene er en ferdig løsning nesten alltid billigere, raskere og mindre risikabel. Et skreddersydd CRM gir mening for selskaper der selve salgsprosessen er et konkurransefortrinn, og der skalaen gjør lisens per bruker dyr. For alle andre er det bedre å tilpasse Salesforce eller HubSpot.

Vent med kompleks automatisering til manuelle arbeidsflyter har bevist at prosessen holder. Regelen er enkel: aldri automatiser en arbeidsflyt som mennesker ikke har kjørt uten problemer i minst 90 dager. Automatiserer du for tidlig, låser du inn antakelser om arbeidsflyten som viser seg å være feil, og å reversere automatisering er vanskeligere enn å bygge den. Start med manuelle overleveringer, se hva selgerne faktisk gjør, og automatiser så de delene som åpenbart er repetitive og entydige.